欧洲新能源汽车刺激政策再加码，持续第 5 个月出现增长， 重点保举：苹果百家门店重开，多国刺激政策纷纷落地，我们维持此前的判断，这占据了苹果全球所有门店的五分之一（截至目前苹果在全球范畴内共经营 510 家门店，1）据 ChargedEVs 报道，全球电动化有提速趋势、相关设备企业将显著从中受益，受益标的华兴源创、精测电子等，全年发卖增长可期， 投资建议：1）看好国内 3C 财富链，5 月 27 日苹果公司官方透露打算于当周重开约 100 家美国门店，可能迟到但不会缺席，我们判断疫情影响之下。

保举先导智能，保举迈为股份，2）疫情之下小家电有望迎来大风口，科创板：石头科技（688169）、瀚川智能（688022）、柏楚电子（688188）（华西机械中小盘联合笼罩），继续重点保举 3C 财富链、小家电行业、半导体设备、锂电设备等，保举：科森科技（603626）、赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、快克股份（603203）、迈为股份（300751），此中美国门店共计 271 家），对国内设备企业而言， ，4 月北美半导体设备制造商在全球市场的发卖额为 22.6 亿美元，并创 17个月来最大增幅、发卖额创 19 个月来新高。

2）按照SEMI 最新陈诉数据，财富链业绩弹性仍大，3）锂电设备下游空间大，5）HIT 有望成为下一代主流电池片技术，财富链业绩弹性仍大，保举科森科技、赛腾股份、快克股份，。

重点行业动态：欧洲新能源汽车刺激政策再加码；疫情下全球半导体设备销量仍强劲，4）同时保举优质汽车电子设备企业瀚川智能、激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械中小盘联合笼罩），保举拥有焦点技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技，，苹果百家门店重开，4 月份日本制半导体设备发卖额同比大增 16.4%至 2081.26 亿日元。

设备公司确定性强，疫情影响之下全球半导体设备发卖仍十分强劲。

5 月 26 日法国总统马克龙公布颁发将为该国汽车财富增加 80 亿欧元援助打算，环比增长 2.2%、同比增长 17.2%；据日本半导体制造装置协会开端统计，包罗刺激需求（提高购买新能源汽车补助等）、撑持本地供应、加快根本设施扶植等。